Dieses Dokument folgt der in PLAN.md, Abschnitt 2 ("Eingangspunkt: Projektvorschlag")
definierten Mindeststruktur, damit der Completeness Check je Feld prüfen kann, ob eine
Angabe vorliegt oder eine Informationslücke besteht.
Projektname
MAX – Marketing Automation
Beschreibung des vorgeschlagenen Vorhabens
Ermöglicht automatisierte, massenhaft personalisierte 1:1-Kampagnen in 9 zusätzlichen
Ländern und liefert höhere Öffnungsraten sowie Umsatz pro kontaktiertem Kunden.
Eingesetzte Software/Lösung: Marketing-Automation-Plattform (SaaS) mit Landing-Page-,
M-App- und PIM-Integration (siehe "Relevante Anbieter-/Produktinformationen" unten für
den Stand der Informationen dazu).
Zielsetzung des Projekts
Objective (OKR/VCP): Automatisierte 1:1-personalisierte Kampagnen ermöglichen.
Metriken: Anzahl aktiver Kampagnen; zusätzlicher Umsatzbeitrag ggü. "normaler" Kampagne;
zusätzlicher Umsatzbeitrag ggü. Kontrollgruppe.
Geplante Deliverables: Ausrollen von MAX in 9 weitere Länder, Landing-Page-Rollout in
3 Länder, M-App-Integration, PIM-Integration.
- Kick-off in Indien, Rumänien, Italien, Kroatien, Serbien
- Go-Live in Frankreich, Niederlande, Ukraine, Portugal
- Fertigstellung Landing Page und Launch in Türkei, Kasachstan und Belgien
Hinweis: Der Kick-off-/Go-live-Länderplan (u. a. Türkei, Kasachstan, Belgien, Indien,
Rumänien) geht über die im Charter-Kopf gelisteten "Affected Countries" hinaus bzw.
weicht davon ab — mögliche Inkonsistenz zwischen Feldern im Quelldokument.
Fachlicher und organisatorischer Nutzen
Fachlicher Nutzen: Schnellerer Kampagnenlaunch; konsistente kundenzentrierte
Kommunikation; wiederverwendbares Rollout-Muster über Länder hinweg; verbessertes
Messen und Lernen aus Kampagnen; siehe auch quantifizierte Benefits unten.
Organisatorischer Nutzen: Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke.
Betroffene Geschäftsprozesse
Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke. (Naheliegend wäre der
Marketing-Kampagnenprozess, dies ist jedoch nicht explizit als Prozess benannt.)
Betroffene Organisationseinheiten
Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke. Bekannt sind lediglich:
- Partner: Company 1 - Customer Marketing
- Projekt-Sponsor: VP Marketing
- Betroffene Länder (Charter-Kopf): CORP, FR, HR, IN, IT, NL, PT, RO, RS, UA
(siehe Inkonsistenz-Hinweis oben zum abweichenden Länderplan im Fließtext)
Business Case
| Kennzahl |
Wert |
| Total costs (alle Jahre) |
1.991.975 € |
| Total benefits (alle Jahre) |
10.230.000 € |
| EBIT (alle Jahre) |
8.238.025 € |
| Discounted EVA (alle Jahre) |
4.317.735 € |
| ROI (alle Jahre) |
8,64 |
| Payback Period |
≈ 15,7 Monate |
Jahresverlauf (2026–2035)
| Fiscal Year |
Kosten |
Nutzen |
EBIT |
| 2026 |
155.000 |
0 |
-155.000 |
| 2027 |
185.000 |
390.000 |
205.000 |
| 2028 |
229.136 |
880.000 |
650.864 |
| 2029 |
139.136 |
1.280.000 |
1.140.864 |
| 2030 |
279.136 |
1.280.000 |
1.000.864 |
| 2031 |
274.568 |
1.280.000 |
1.005.432 |
| 2032 |
270.000 |
1.280.000 |
1.010.000 |
| 2033 |
200.000 |
1.280.000 |
1.080.000 |
| 2034 |
130.000 |
1.280.000 |
1.150.000 |
| 2035 |
130.000 |
1.280.000 |
1.150.000 |
Erwartete Kosten
One-off (2026):
| Position |
Betrag |
Beschreibung |
| SC 70 - Project Capitalizable (intern) |
150.000 |
Internal product, campaign and integration design |
| SC 70 - Project Capitalizable (extern) |
300.000 |
External development and rollout to additional countries |
| SC 90 - Software Licenses (intern) |
50.000 |
PIM / landing-page integration licences and tooling |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (intern) |
75.000 |
Internal country onboarding, testing and campaign enablement |
| SC 10 - Project Non Capitalizable (extern) |
75.000 |
External rollout, training and localisation support |
Recurrent (ab 2027, p.a.):
| Position |
Betrag |
Beschreibung |
| SC 30 - Maint. and Support (intern) |
25.000 |
Internal platform support and campaign operations |
| SC 30 - SaaS (extern) |
80.000 |
Marketing automation SaaS / messaging services |
| SC 30 - Maint. for ext. SW Licenses (extern) |
25.000 |
External maintenance and integration support |
Erwarteter wirtschaftlicher Nutzen
Sales Benefits (ab 2027): 300.000 € (2027) → 700.000 € (2028) → 1.100.000 €/p.a. ab
2029 — Incremental sales from personalised 1:1 campaigns.
Cost Savings (ab 2027, p.a.):
- 60.000 € (steigend auf 100.000 € ab 2028) — Reduced manual campaign setup and production effort
- 30.000 € (steigend auf 80.000 € ab 2028) — Reduced local duplication through reusable landing pages and integrations
Nicht-quantitative Nutzen: Schnellerer Kampagnenlaunch; konsistente kundenzentrierte
Kommunikation; wiederverwendbares Rollout-Muster über Länder hinweg; verbessertes Messen
und Lernen aus Kampagnen.
Geplante Laufzeit bzw. Einführungszeitraum
Start (FY): 2026, Go-Live (FY): 2027, mehrstufiger Länder-Rollout (Kick-off →
Go-Live → Landing-Page-Launch, siehe Deliverables oben). Business Case ist bis 2035
durchgerechnet. Eine explizite Projektlaufzeit über 2035 hinaus ist nicht in den
Quelldokumenten enthalten — Informationslücke.
Bekannte technische Abhängigkeiten
Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke im Sinne einer expliziten
Auflistung. Implizit genannt werden M-App- und PIM-Integration als Deliverables, jedoch
nicht als benannte Abhängigkeit beschrieben.
Bekannte organisatorische Abhängigkeiten
Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke.
Risikoanalyse
Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke.
Begründung, warum das Projekt für die Organisation vorteilhaft ist
Keine eigenständige Begründung im Quelldokument; implizit ableitbar aus Business Case
(ROI 8,64, Payback ≈ 16 Monate) — der stärkste Business Case aller vier Projekte. Eine
explizite strategische Begründung fehlt — Informationslücke.
Relevante Anbieter-, Produkt- bzw. Projektinformationen
Nicht in den Quelldokumenten enthalten — Informationslücke. Es werden nur generische
Kategorien genannt ("Marketing automation SaaS / messaging services", "PIM /
landing-page integration licences and tooling"), keine konkreten Anbieter- oder
Produktnamen.
Offene Punkte / Informationslücken (Zusammenfassung)
- Organisatorischer Nutzen nicht spezifiziert.
- Betroffene Geschäftsprozesse nicht benannt.
- Betroffene Organisationseinheiten nicht benannt (nur Länder, mit Inkonsistenz s. u.).
- Widersprüchliche Länderangaben zwischen "Affected Countries" im Charter-Kopf und dem
im Fließtext beschriebenen Kick-off-/Go-live-Länderplan.
- Keine explizite Projektlaufzeit über den Business-Case-Horizont (2035) hinaus.
- Technische Abhängigkeiten nur implizit über Deliverables (M-App/PIM), nicht explizit
dokumentiert.
- Keine organisatorischen Abhängigkeiten dokumentiert.
- Keine Risikoanalyse vorhanden.
- Keine explizite strategische Begründung vorhanden.
- Keine konkreten Anbieter-/Produktnamen genannt.
- Business Case als "fictional example" gekennzeichnet; Firmenname als "Company 1"
anonymisiert.